上海市跨境电子商务发展情况分析


2018年 1月 第 1期(总第 148期)
产业经济

中国林业经济
CHINA FORESTRYECONOMICS

Jan.2018 No.1(Total148)

上海市跨境电子商务发展情况分析

周坚男,朱海鹏,杨坚争
(上海理工大学 管理学院,上海 200093)

摘 要:中国跨境电商整体交易自 2013年的 2.9万亿元,已经上涨到 2016年的 6.3万亿元,是 2013年的 2倍多,近年

来跨境电商整体交易规模和用户规模均持续高速增长。2016年中国海淘用户规模达到 4100万人次,全民海淘时代已经到

来。从区域看,中国跨境电子商务主要集中在长江三角洲和珠江三角洲两地。沿海经济发达省份海淘热度高。2016年,上

海市实现电子商务交易额 20049.3亿元,占全国电子商务交易额的 7.7%。然而,随着跨境电商试点城市的增多,上海的市场

也受到了挤压,大多数跨境电商龙头企业总部均不在上海。而上海市的电商企业必须挂靠在“跨境通”和“东方支付”平台才

能进行报关与结汇,可是这些平台距离企业用户的需求还有一定差距。分析了上海市跨境电商的发展现状、存在问题,并提

出了相应的对策建议。

关键词:上海;跨境电商;电子商务

中图分类号:F724.6

文献标识码:A

文章编号:1673-5919(2018)01-0024-04

DOI:10.13691/j.cnki.cn23-1539/f.2018.01.007

AnalysisoftheDevelopmentofCross-borderE-commerceinShanghai ZHOUJian-nan,ZHUHai-peng,YANGJian-zheng
(CollegofManagement,UniversityofShanghaiforScienceandTechnology,Shanghai200093,China) Abstract:China'scross-bordere-commerceoveralltradingscalehasrisento6trillionand300billion yuanin2016from2trillionand900billionyuanin2013,andthescalein2016ismorethan2timesas muchasin2013.Inrecentyears,cross-bordere-commerceoveralltradingscaleandusersizebothmaintain high-speedgrowth.In2016,ChinaSeaAmoyusersscalereached41millionpeople,the"NationalSea AmoyAge"hasarrived.Fromtheregionalperspective,China'scross-bordere-commerceDelta.Theheatof SeaAmoyishighincoastaleconomicallydevelopedprovinces.In2016,Shanghaiachievedturnoverof 2004.93billionyuanine-commerce,itaccountedfor7.7% ofthenationale-commercetransactions. However,withtheincreaseincross-bordere-commercepilotcities,marketinShanghaihasalsobeen squeezed,mostoftheleadingenterpriseheadquartersarenotinShanghai.Ande-commerceenterprisesin Shanghaihavetobeanchoredinthe"cross-border"and"Orientalpayment"platform tocarryout declarationandsettlement.Butthereisacertaingapfromtheneedsofenterprisesusersfortheseplatforms. Thepaperanalyzesthedevelopmentstatusandexistingproblemsofcross- bordere-commercein Shanghai,andputforwardthecorrespondingcountermeasuresandsuggestions. KeyWords:Shanghai;cross-bordere-commerce;e-commerce

1 上海跨境电商发展现状 1.1 市场规模
收稿日期:2017-10-11 第一作者简介:周坚男(1993-),女,江苏南通人,硕士研究 生。 通讯作者:杨坚争(1952-),男,江苏无锡人,教授、博士生导 师。研究方向:电子商务、国际商务、国际法。

2016年,上海市实现电子商务交易额 20049.3 亿元,占全国电子商务交易额的 7.7%。其中,B2B交 易额 14445.6亿元,同比增长 17.3%;网络购物交易 额 5603.7亿元,同比增长 35.4%。2017年 1~7月, 上海电子商务保持平稳增长,实现电子商务交易额 11850.9亿元,同比增长 21.9%。其中,B2B交易额 8017.9亿元,同比增长 18.4%;网络购物(B2C/C2C)

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交易额 3833.0亿 元 , 同 比 增 长 29.8%。 图 1为 2012—2016年上海市电子商务交易额,呈稳步增长 趋势。
跨境公共服务平台入驻企业数超 1000家。日 均订单约 3万单,双十一期间进口通关申请超过 151万单,同比增长约 10倍。
市场份额方面,在 2017年第一季度激烈的市 场竞争中,前两名均为上海跨境电商企业,洋码头 凭借 26.3%的市场份额占据第一季度独立型跨境电 商市场的冠军位置,其次是小红书,分别以 24.7%的 市场份额位列二位。 1.2 市场结构
根据上海市商务委发布的《关于促进本市跨境 电子商务发展的若干意见》,上海将形成第三方平 台和自营平台同步推进、境内外电商共同参与、进 出口并重、多种模式并存、线上线下有序结合的跨 境电商发展格局。
上海跨境消费的几大特点:前十大商品来源 地,美国、英国、日本、香港、加拿大、德国、澳大利 亚、法国、韩国、意大利;前十大商品品类,美妆护理 类、母婴类、服装鞋包类、保健品类、数码产品类、家 具用品类、钟表首饰类、户外运动类、奢侈品类、其 他;前十大网购平台,天猫国际、京东全球购、亚马 逊海外购、Amazon、聚美优品、ebay、6pm、考拉海购、 洋码头、蜜淘、小红书;三条主要渠道,约 22%的消 费者选择直接去境外网站购买,约 30%的消费者选 择微信、朋友等代购,约 48%的消费者选择国内电 商平台购买。
跨境零售出口占比整个跨境零售交易的 8成 以上,产品同质化、物流成本、物流时效和法律风险 仍旧是困扰行业的主要问题。上海零售出口的规模 排在广东、江苏、浙江之后,位列第四位,存量规模 巨 大 ;美 国 、欧 盟 、东 盟 是 排 名 前 三 的 交 易 对 象 地 区,俄罗斯、巴西等新兴市场成长速度较快。 1.3 试点区域
跨境电商试点从自贸区延伸到松江、嘉定、普 陀等区域,自贸区不再是上海跨境电商试点的唯一

区域。松江出口加工区引进了天猫国际这样的巨型 进口跨境电商平台,成为上海首个跨境电商示范园 区[1]。
其中,嘉定出口加工区于 2014年 11月底被批 准开展跨境电商试点,2015年 1月与跨境通合资成 立嘉境通,11月底正式开通跨境电商服务平台。截 至 2015年年底,嘉境通平台共有包括京东在内的 50多家企业入驻。嘉境通的特色,一是为跨境电商 预留了数百亩土地,可为后续发展提供充足的仓储 资源保障;二是采用德国工业 4.0技术和设备建设 高标准的智慧产业园;三是嘉定还有企业交易 O2O 平台,是全市所独有的资源。
松江出口加工区于 2014年 9月获批为上海首 家跨境电商示范园区。依托天猫国际的入驻,松江 入口加工区凭借 2015年“双十一”期间 7万单的日 出货量和总共 58万票的总出货量,一跃成为上海 最大的跨境电商产业基地。
青浦出口加工区于 2015年 5月获批“保税网 购”业务试点。获批试点后,加工区对园区的基础设 施立即进行了改造,新建 1500m2的检验检疫仓 库;新建 15000m2保税物流仓库,使区内可用保税 仓库面积达 4万 m2。目前,青浦出口加工区已具备 每天 5000~10000单的处理能力。 2 跨境电商重点企业模式分析 2.1 洋码头(C2C买手制)
企业模式:洋码头是国内第一家引进海外零售 商的跨境进口电商平台,中国消费者可以在网站上 直接购买海外零售商的产品,由海外零售商直邮国 内。不同于其他跨境电商平台多以报税自营模式为 主,洋码头的特点在于它多元化 C2C基础上的买手 制,通过聚集海外买手扫货直播的场景式购物模 式,打造更加真实的海外购物体验。
物流模式:采用海外直邮和保税仓方式发货, 最大特点是自建物流— ——贝海国际,在全球 7个国 家,为数以万计的海外电子商务客户提供电商直邮 快件、个人物品快件、仓储配货、保税进口及国际干 线运输服务。贝海国际已在海内外建成 15个国际 物流中心,服务覆盖全球 20多个国家和地区。 2.2 小红书(B2C自营模式)
企业模式:小红书主要包括两个板块,UGC(用 户原创内容)模式的海外购物分享社区,以及跨境电 商“福利社”。小红书采用 B2C自营模式,直接与海 外品牌商或大型贸易商合作,通过保税仓和海外直 邮的方式发货给用户。
物流模式:产品从海外被运送到中国后,会进

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入小红书设在郑州、深圳等多地的自营保税仓,海 外货品全程在海关和国家出入境检验检疫局的严 格把控下,通过跨境电商保税仓发货给国内用户。 目前,小红书在郑州和深圳保税区拥有自营仓库, 仓库面积在全国跨境电商中排名第二。 2.3 波罗蜜(品牌直播)
企业模式:波罗蜜是一家自营的地域垂直跨境 平台,自采自营,卖当地店头价。它的产品只来自两 个国家,日本和韩国。波罗蜜上线两年来,已与诸多 日韩品牌方建立了深度合作关系。除供货外,众多 品牌在波罗蜜直播间做新品首发活动,包括去品牌 方的办公室、研究所、工厂和实体店进行探访,与品 牌方互动。另一方面,海外品牌也通过视频直播迅 速建立与中国消费者的连接,找到快速进入中国市 场的渠道。目前波罗蜜已累计完成 600多场与品牌 方的联合直播,近 3000个商品在中国首发。
物流模式:采用保税仓发货 +海外直邮的物流 方式,销量高的会在保税仓备货,虽然调拨所需时 间长,囤货量要求比较大,但是从履约效率和成本 来说,保税区备货都会优于海外直邮。但是波罗蜜 致力于挖掘日韩二三线好货,更早发现未来爆款, 海外直邮也是一种物流方式。 3 上海市跨境电商发展问题 3.1 试点城市逐渐增多使上海市场受到挤压
目前,获得跨境电商综合试点资格的城市已经 扩充为 12个,分别是:上海、天津、重庆、合肥、郑 州、广州、成都、大连、宁波、青岛、深圳、苏州。进口 方面,大量最终目的地为上海的订单,却选择从其 他关区报清关,再迂回运送至上海消费者;出口方 面,上海邮政数据显示,2015年共完成近 5000万 件出口快件的处理,全国占比不足一成,略低于上 海电子商务占全国的比重份额。 3.2 上海跨境电子商务公共服务平台的建设不够 完善
上海市针对跨境电子商务提供公共服务的模式 起步于“跨境通 +东方支付”的格局,当时,电商企业 只有挂靠在“跨境通”下,才能接入上海海关的报关 平台,进而获得仓储、包装、分拣、报关、查验等服务, 只有挂靠“东方支付”平台才能实现业务结汇。2016 年 2月,上海跨境电子商务公共服务有限公司在自 由贸易试验区正式注册成立,上海依托该公司旗下 的“上海跨境电子商务公共服务平台”启动了“单一 窗口”建设,其为进出口电商和支付、物流、仓储等企 业提供数据交换服务,为海关、检验检疫、税务、外管 等部门提供信息共享平台,力争实现“一次申报、一

次查验、一次放行”,提高口岸监管便利化程度。 但是,由于正式上线运营的时间并不长,上海
市跨境电子商务公共服务平台的技术支持水平尚未 能满足企业需求。在调研中,基森物流、纽海国际(1 号店)、宝尊电商等企业均反映,目前,上海市跨境电 子商务公共服务平台的交互设计、安全保障、网络通 畅程度等,距离企业用户的要求还有一定差距。 3.3“大口岸”的监管思维阻碍了监管效率的提高
在调研过程中发现,很多通过跨境电商渠道自 上海入境的货物,会被企业运输至杭州下沙、宁波 保税区等转关后,而后重新运回上海进行国内物流 的分拨。该现象是当前上海监管思维与其他试点城 市间区别的集中体现。
尽管在试点阶段,不同城市在口岸监管、检验 检疫等方面尺度不同,操作手法也不尽一致,但业 内企业普遍反映“上海最为严格”。例如,杭州实行 商品出区预报关制度,在打包发货前信息推送和清 关流程可以全部走完,正常情况下的通关过程 1个 小时左右即可完成,而在在上海报税进口清关实行 “信息推送后置”制度,商品出库前再推送清关信 息 ,包 括 入 境 申 报 信 息 以 及 物 流 单 、支 付 单 、订 单 “三单”推送,这容易导致流程不顺畅、耗时长,因此 在时效性、客户体验上大幅下降。又如,上海监管部 门根据新的《食品安全法》,制定了更严格的落实措 施,所有上架商品必须按照要求逐一完成 SKU备案 审批,而且不少商品大类比如保健品、眼药水和部 分化妆品、食品等被限制进口。
一方面,尽管国家商检局、海关总署等对跨境 电商行业发展总体持支持态度,但落实到基层监管 窗口,相关正式文件就仅有一份商品“白名单”,基 层窗口缺乏放宽监管标准的依据,较难实现监管体 制的创调研过程中,很多开展跨境电商业务的企业 均表示了对上海“大口岸”监管思维的担忧。 3.4 行业领军企业总部入驻率相对较低
目前,跨境电子商务行业呈现出明显的垄断竞 争市场特征,尽管开展跨境业务的企业众多,但 80% 以上的市场占有率集中于业内排名前五位的平台手 中,而上述五家企业的总部均不设在上海(见表 1)。
以“天猫国际”和“京东全球购”为例,其在上海 域内开展业务分别依托于上海天翌电子商务有限 公司和上海圆迈贸易有限公司两家机构提供的仓 储、运营、售后和供应链管理等服务,其与政府有关 部门的沟通协调也均由上述两家公司代办。而立足 于上海本地发展起来的洋码头、1号店等跨境电商 平 台 ,在 经 营 业 绩 水 平 、品 牌 知 名 度 、可 持 续 资 本

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量、业态创新度以及行业知名度等方面,与业界巨 头间尚存在有不小的差距。
因此,与浙江、广东、北京等行业领军企业总部 集聚的省市相比,上海市跨境电子商务行业在知名 度、市场份额、行业示范作用等方面均处于劣势[2]。 4 对策与建议 4.1 积极吸引跨境企业总部入驻,大力扶持相关服 务业发展
跨境电商税制新政的实施将逐步规范行业发 展,尽管跨境电商失去税收红利,成本有所上升(尤 其是奢侈品行业等),但相比传统进口渠道仍具优 势,中长期利好行业。因此,上海有机会结合全市贸 易结构转型升级,发挥比较优势,建设企业和人才 高地,抢占先机。
①积极实施“总部战略”,加快推进跨境电商人 才培养。
吸引国内外大型跨境电子商务企业及平台型 经济主体在上海设立区域总部。“总部战略”的实施 基于对企业资源配置与人才布局的吸引。由于上海 的开放性强、国际化程度高,可以更加快速、便捷地 吸引企业在沪配置物流、资金流与人才中心,待到 跨境业务开展踏上正轨,管理及高技术人才享受到 人才引进政策,企业就很难再另外择地迁址了。郑 州和宁波的经验也表明,吸引国内大中型电子商务 企业将经营总部、采购、研发和市场营销中心以及 海外跨国公司将区域总部转移到本地,是上海培育 跨境电子商务基础的必由之路。同时,上海应立足 自身实际,尽快出台针对国际贸易、金融、法律等的 高端复合型人才培养计划,为跨境电子商务的持 续、稳健发展奠定坚实的基础[3]。
②大力发展跨境电商专业服务业,推动相关产 业链融合发展。
上海要积极发展跨境电子商务,在利用国家级 示范区平台创新针对跨境电商的政策与制度安排 的同时,也应当大力推进电商专业服务行业的发 展,激励与跨境电子商务有关的跨境金融业务、货 代、报关、咨询等辅助服务性业务的创新与推广,大 力发展面向跨境电商的服务业态如研发外包、第三

方数据服务、软件外包、供应链智能化管理等新型 业务[4]。 4.2 加强公共服务平台建设,推进上海市跨境电商 公共服务平台优化升级
一些上海跨境电商企业反映,上海市跨境电子 商务公共服务平台的交互设计、安全保障、网络通 畅程度等,距离企业用户的要求还有一定差距。
因此,上海要充分加快推进上海市跨境电商公 共服务平台优化升级。一方面针对跨境电商业务在 通关效率、监管规则、支付工具等方面的特殊要求, 加强对公共服务平台建设,推进研发创新和设计思 路突破,确保企业或平台在与上海海关报关、报检 系统接入时有与货物流量相匹配的数据处理能力, 在结算支付过程中拥有切实的安全保障,而不仅仅 是在“跨境通”与“东方支付”之间进行功能剥离。另 一方面,面对单一的市场结构,也需要加快提高公 共服务平台优化升级的效率。以杭州为例,其仅在 信息推送方面就有政府的“单一窗口”、企业的自我 推送、贸易服务提供等 3种路径可供选择,进而可 以保证在 5天左右即可发货,而同类货物在上海需 要一到两周才能走完相应流程。 4.3 克服“大口岸”思维惯性,立足于为企业解决实 际困难
放下“大口岸”的身段,把其他试点城市已有的 好理念、好做法、好平台,快速移植到上海来,集中 力量解决跨境电商企业在业务开展过程中所面临 的实际问题,是上海市推进跨境电子商务行业发展 的必由之路。例如,在企业约谈问题上,按照政策确 实有许多跨境商品与大宗贸易商品的标准不同,但 是工商部门对于这些商品的审查又是完全按照国内 的标准来要求,因为上海管理形式偏向传统大宗贸 易,所以但凡遇到问题就要约谈商家。可是这些商家 又遍布世界各地,对企业来说就有点不堪重负[5]。
参考文献: [1]刘明伟.上海自贸区内跨境电商瓶颈问题研究[J].市场周刊(理
论研究),2016(12):30-31. [2]何方竹.监管变阵,上海跨境电商期待“春天”[J].中国经济周刊,
2016(Z1):80-81. [3]王林,杨坚争.上海跨境电商:一路荆棘一路歌[J].上海信息化,
2016(3):24-26. [4]张鑫,周石鹏.后免税时代上海市跨境电子商务发展策略[J].电
子商务,2016(11):12-13. [5]曾岚婷,刘晓静.基于钻石模型的自贸试验区跨境电商竞争力
分析:以上海、广东、福建、天津为例[J].福建农林大学学报(哲 学社会科学版),2017,20(2):29-33.
[责任编辑:付 佳]

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